我们的用户说
帕特里克
“我喜欢他们为你制定财务计划，并积极帮助你增加财富的方式。这与其他一些财务咨询公司大不相同，它们一旦拿到你的钱，似乎就不再关心你了。”
蕾丝
“作为一个有一大群孩子的单身女性 – 曾经完全不承担财务责任的我 – 我无法表达从创造和拥抱自己的财富和财务安全感中所感受到的喜悦。感激你们，谢谢。”
奥利维亚
“我最喜欢的是看到我的财务生活的全貌。保险和投资如何共同发挥作用来为我和我的家人打造更美好的财务未来，这让我眼界大开。”
维罗尼卡
Patrick
“I love that they make financial plans for you and actively are helping you to grow your wealth as a result. It’s a lot different compared to other financial advisory firms that once they have your money, don’t really seem to care about you.”
Leisse
“As a single woman with a gaggle of children – who used to absolve herself of all financial responsibility – I can’t express the feeling of joy that comes from feeling of creating and embracing my own wealth and financial security. Grateful guys, thank you.”
Olivia
“What I loved the most was seeing the big picture of my financial life. It was eye-opening how insurance and investing can work together to position me and my family for a better financial future.”
Veronique
“Out of all the financial companies, you were the only one who took the time to give me all the mortgage information I needed.”
关于Planswell
Planswell 是一家小而强大的初创公司，对财务规划和建议充满激情。
我们的梦想和使命是创造一个每个人都能获得财务教育和安心的世界。
这就是为什么我们与加拿大和美国各地的财务顾问合作，帮助我们实现使命，让财务规划和建议对每个人都可及。
您将从您的免费财务计划中获得什么
退休年龄和收入
我们的引擎根据您的期望退休年龄、当前储蓄、贡献和风险承受能力，预测您在退休年龄（养老金）时的总储蓄。然后，我们制定了一种优化的提取策略，以实现终身目标收入。
债务计划
引擎会汇总您的债务，并找到将债务合并到最低利率的方式，释放您的现金流。许多人会惊讶地发现月债务支付额减少了！
投资计划
引擎会建议向各种账户类型投入多少资金。它还会考虑如何优化支付，以便在税收方面省钱并最大化您的退休金。
保险计划
任何良好的财务计划都包括保险。引擎会建议您需要多少保险来保护您未来的收入，以防您去世或患重病。
每个计划都可以获得来自您附近金融专家的免费专业建议
- 确保您的计划符合您的需求和生活方式
- 增加现金流
- 积累财富
- 为您获取最佳的保险费率
有问题吗？
常见问题
Planswell永远不会要求您提供财务账号、社会安全号码或其他高度敏感的信息。您提供的信息通过安全服务器上的高级数据加密在私人网络上受到保护。从实际角度来看，我们遵循清洁桌面政策，所有敏感信息都被锁定并妥善保存。
除了协助我们经营业务的合作伙伴和服务提供商（金融服务/产品、反欺诈、技术、通信、数据分析、法律和会计合作伙伴）以及以下详细长表中确定的人员外，我们不会在未经您同意的情况下披露、交易、租赁、出售或以其他方式转让您的个人信息。
是的，但是，计划中的一些建议可能需要持有许可证的顾问或代理人，例如升级您的保险或重新抵押房屋。此外，在许多情况下，专业的人类顾问可以向您展示一些简单调整计划如何对您的生活方式产生巨大影响。
我们鼓励您利用我们的合作伙伴之一的免费计划审查，以查看是否建议进行任何优化。