Calcular tu ingreso máximo de jubilación
Muchas personas podrían gastar más en su jubilación. ¡Descubre si eres una de ellas en 3 minutos, gratis!
Lo que dicen nuestros usuarios
Patrick
“Me encanta que hagan planes financieros para ti y te ayuden activamente a hacer crecer tu riqueza como resultado. Es muy diferente en comparación con otras firmas de asesoría financiera que, una vez que tienen tu dinero, realmente no parecen preocuparse por ti.”
Leisse
“Como mujer soltera con una bandada de hijos, que solía absolverme de toda responsabilidad financiera, no puedo expresar la sensación de alegría que proviene de crear y abrazar mi propia riqueza y seguridad financiera. Agradecida, chicos, gracias.”
Olivia
“Lo que más me gustó fue ver el panorama general de mi vida financiera. Fue revelador cómo el seguro y la inversión pueden trabajar juntos para posicionarme a mí y a mi familia para un futuro financiero mejor.”
Veronique
Patrick
“I love that they make financial plans for you and actively are helping you to grow your wealth as a result. It’s a lot different compared to other financial advisory firms that once they have your money, don’t really seem to care about you.”
Leisse
“As a single woman with a gaggle of children – who used to absolve herself of all financial responsibility – I can’t express the feeling of joy that comes from feeling of creating and embracing my own wealth and financial security. Grateful guys, thank you.”
Olivia
“What I loved the most was seeing the big picture of my financial life. It was eye-opening how insurance and investing can work together to position me and my family for a better financial future.”
Veronique
“Out of all the financial companies, you were the only one who took the time to give me all the mortgage information I needed.”
Lo que obtendrás de tu plan financiero gratuito
Edad de jubilación e ingresos
Nuestro motor predice cuál será tu ahorro total al llegar a la edad de jubilación (nido de huevos) en función de la edad de jubilación deseada, los ahorros actuales, las contribuciones y la tolerancia al riesgo. Luego creamos una estrategia optimizada de retiro para alcanzar ese ingreso objetivo de por vida.
Plan de deudas
El motor suma tus deudas y encuentra formas de consolidarlas al interés más bajo y liberar tu flujo de efectivo. ¡Muchas personas se sorprenden al ver pagos mensuales de deuda más bajos!
Plan de inversión
El motor recomienda cuánto dinero destinar a tus diferentes tipos de cuentas. También tiene en cuenta cómo optimizar los pagos para ahorrar dinero en impuestos y maximizar tu jubilación.
Plan de seguros
Cualquier buen plan financiero incluye seguros. El motor recomienda cuánto seguro necesitas para proteger tus ingresos futuros en caso de fallecimiento o enfermedad crítica.
Consejos de asesores cercanos a ti
Cada plan tiene acceso a asesoramiento gratuito de expertos financieros que viven cerca de ti. Tu experto financiero puede ayudarte con cosas como:
- Asegurarse de que tu plan se ajuste a tus necesidades y estilo de vida
- Aumentar el flujo de efectivo
- Construir riqueza
- Conseguir las mejores tarifas de seguro para ti
¿Tienes preguntas?
Preguntas frecuentes
Planswell nunca te pedirá números de cuenta financiera, números de seguridad social u otra información altamente sensible. La información proporcionada por ti está protegida con encriptación avanzada de datos a través de servidores seguros en una red privada. Desde un punto de vista práctico, seguimos una política de escritorio limpio con toda la información sensible guardada bajo llave.
Aparte de nuestros socios y proveedores de servicios que nos ayudan con el funcionamiento de nuestro negocio (servicios/productos financieros, antifraude, tecnología, comunicaciones, análisis de datos, socios legales y contables) y aquellos identificados en el formulario detallado a continuación, no divulgaremos, comerciaremos, alquilaremos, venderemos o transferiremos tu información personal sin tu consentimiento.
Sí, sin embargo, algunas recomendaciones en el plan pueden requerir un asesor o agente con licencia, como mejorar tu seguro o refinanciar una hipoteca. Además, en muchos casos, un asesor profesional y humano puede mostrarte cómo algunos ajustes simples en tu plan pueden tener un gran impacto en tu estilo de vida.
Te animamos a aprovechar tu revisión de plan gratuita con uno de nuestros socios para ver si se recomienda algún refinamiento.
Tu plan financiero y la revisión con un asesor son completamente gratuitos.