In nur 3 Minuten stehst Du da wie ein Profi.

Die wenigsten Leute wissen, was sie monatlich tun müssen, um ihren Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Die meisten werden eine Verschlechterung ihres Lebensstandards erfahren, wenn sie für die Ausbildung ihrer Kinder bezahlen müssen, wenn sie in Rente gehen oder wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.

Dein Finanzplan gibt Dir klare Empfehlungen, wie Du die Bereiche Kredit, Kapitalanlage und Versicherung optimieren kannst. Dein Umfeld wird sich wundern, was Du alles weisst.

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Genieße das Leben mit einem klaren Plan

Viele Berater verkaufen provisionsgetrieben. Aus diesem Grund bekommen reiche Leute oft einseitige Ratschläge und nicht so reiche Leute häufig gar keine.

Dein Finanzplan ist nicht nur kostenlos, er ist mathematisch fundiert und zu 100% in Deinem Interesse. Die Umsetzung Deines Finanzplans erfolgt mit den bestmöglichen Alternativen für Deine finanzielle Situation.

Und so funktioniert‘s

Erzaehl uns von Dir

Beantworte ein paar Fragen und wir erstellen dir anhand von tausenden von Berechnungen deinen individuellen Plan.

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Überprüfen Sie Ihren Plan

Wir zeigen dir im Detail was du monatlich machen musst, um deinen Lebensstile jetzt und in Zukungt aufrecht zu erhalten.

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Setze deinen Plan um

Wenn du uns beauftragt setzen wir deinen Plan schneller und guenstiger um als sonnstwo.

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Dein Berater ist immer für Dich da

Du wirst bestimmt Fragen haben. Unsere freundlichen Ansprechpartner stellen sicher, dass Du alles verstehst und Dich mit deinem Plan wohl fühlst. Du kannst auch jederzeit einen Termin vereinbaren und mit uns chatten.

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Dein Geld ist sicher

Dein Finanzplan umfasst einige der weltweit größten und sichersten Vermögensverwalter, Versicherer und Kreditgeber. Ihre Daten sind nach den Sicherheitsstandards von Banken geschützt.

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WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

 

Haben Sie noch Fragen?

Hier finden Sie Antworten auf Fragen, die uns häufig gestellt werden.

Ein Finanzplan von Planswell zeigt Ihnen, wie Sie jeden Monat das Beste aus Ihrem Geld machen können, um in Zukunft den höchstmöglichen Lebensstandard genießen zu können.
Nicht unbedingt (wir haben jedoch einen Budget-Rechner dafür). Wir werden Ihnen nicht sagen, dass Sie weniger Geld für Dinge, die Sie genießen, ausgeben dürfen. Sie können so viel oder so wenig sparen, wie Sie möchten. Wir sind wie eine Kristallkugel, die Ihnen genau zeigt, wie sich das auf den Zeitpunkt Ihrer Pensionierung auswirkt und wie viel Einkommen Sie im Ruhestand erwarten können. Wir hoffen, dass Sie diese kostbaren Einblicke nutzen, um die finanziellen Entscheidungen zu treffen, die Sie am glücklichsten machen.
Wir empfehlen, den Plan alle sechs Monate zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass er noch mit Ihnen und Ihren Zielen übereinstimmt. Bei Veränderungen im Beruf, in den Finanzen oder im Bereich Familie können Sie ihn jedoch häufiger aktualisieren. Aktualisierungen werden im Dashboard vorgenommen und dauern nur wenige Minuten.
Dein Finanzplan basiert auf den Informationen, die Du uns zur Verfügung stellst. Die Empfehlungen sind darauf ausgerichtet, für Dich ein steueroptimiertes Vorgehen an die Hand zu geben. Die Versicherungsempfehlungen sind darauf zugeschnitten, Deine Vorsorge abzusichern und Dein Einkommen zu schützen. Bei Empfehlungen zu Krediten wird darauf geachtet, Deinen Bedarf zu möglichst geringen Kosten abzudecken.
Nein, wir sind ein Finanzplanungsunternehmen. Klar, wir ermöglichen es Ihnen – genau wie ein Robo-Advisor – durch unsere Planswell Portfolios, online zu investieren (mehr dazu unter „Informationen zu Investitionen“). Aber das ist die einzige Gemeinsamkeit. Durch die gebotene lebenslange Planung und Beratung sowie die Integration von Kapitalanlage, Versicherung und Kredit können Sie unendlich viel mehr Wert erzielen.
Vielleicht hast Du zu Deinem Finanzplan Fragen oder willst etwas ändern? Oder Du willst einfach ein Thema mit einem Profi besprechen? Unsere Profis stehen sieben Tage die Woche telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Gerne kannst Du uns auch in einem unserer Büros besuchen.