In nur 3 Minuten stehst Du da wie ein Profi.

Die wenigsten Leute wissen, was sie monatlich tun müssen, um ihren Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Die meisten werden eine Verschlechterung ihres Lebensstandards erfahren, wenn sie die Ausbildung ihrer Kinder bezahlen, wenn sie in Rente gehen oder wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.

Dein Finanzplan gibt Dir klare Empfehlungen, wie Du die Bereiche Kredit, Kapitalanlage und Versicherung optimieren kannst. Dein Umfeld wird sich wundern, was Du alles weisst.

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Genieße das Leben mit einem klaren Plan

Viele Berater verkaufen provisionsgetrieben. Aus diesem Grund bekommen reiche Leute oft einseitige Ratschläge und nicht so reiche Leute häufig gar keine.

Dein Finanzplan ist nicht nur kostenlos, er ist mathematisch fundiert und zu 100% in Deinem Interesse. Die Umsetzung Deines Finanzplans erfolgt mit den bestmöglichen Alternativen für Deine finanzielle Situation.

Und so funktioniert‘s

Erzähl uns von Dir

Beantworte ein paar Fragen und wir erstellen Dir anhand von tausenden Berechnungen Deinen individuellen Plan.

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Überprüfe deinen Finanzplan

Wir zeigen Dir im Detail, was Du monatlich unternehmen kannst, um deinen Lebensstandard jetzt und in Zukunft zu sichern.

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Setze deinen Plan um

Wenn Du uns beauftragst, setzen wir deinen Finanzplan schnell und günstig um.

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Dein Berater ist immer für Dich da

Du wirst bestimmt Fragen haben. Unsere freundlichen Ansprechpartner stellen sicher, dass Du alles verstehst und Dich mit deinem Plan wohl fühlst. Du kannst auch jederzeit einen Termin vereinbaren und mit uns chatten.

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Dein Geld ist sicher

Dein Finanzplan umfasst einige der weltweit größten und sichersten Vermögensverwalter, Versicherer und Kreditgeber. Deine Daten sind nach den Sicherheitsstandards von Banken geschützt.

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WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

 

Haben Sie noch Fragen?

Hier finden Sie Antworten auf Fragen, die uns häufig gestellt werden.

Ein Finanzplan von Planswell zeigt Ihnen, wie Sie jeden Monat das Beste aus Ihrem Geld machen können, um in Zukunft den höchstmöglichen Lebensstandard genießen zu können.
Wir empfehlen, den Plan alle sechs Monate zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass er noch mit Ihnen und Ihren Zielen übereinstimmt. Bei Veränderungen im Beruf, in den Finanzen oder im Bereich Familie können Sie ihn jedoch häufiger aktualisieren. Aktualisierungen werden im Dashboard vorgenommen und dauern nur wenige Minuten.
Dein Finanzplan basiert auf den Informationen, die Du uns zur Verfügung stellst. Die Empfehlungen sind darauf ausgerichtet, für Dich ein steueroptimiertes Vorgehen an die Hand zu geben. Die Versicherungsempfehlungen sind darauf zugeschnitten, Deine Vorsorge abzusichern und Dein Einkommen zu schützen. Bei Empfehlungen zu Krediten wird darauf geachtet, Deinen Bedarf zu möglichst geringen Kosten abzudecken.
Nein, wir sind ein Finanzplanungsunternehmen. Klar, wir ermöglichen es Ihnen – genau wie ein Robo-Advisor – durch unsere Planswell Portfolios, online zu investieren (mehr dazu unter „Informationen zu Investitionen“). Aber das ist die einzige Gemeinsamkeit. Durch die gebotene lebenslange Planung und Beratung sowie die Integration von Kapitalanlage, Versicherung und Kredit können Sie unendlich viel mehr Wert erzielen.
Vielleicht hast Du zu Deinem Finanzplan Fragen oder willst etwas ändern? Oder Du willst einfach ein Thema mit einem Profi besprechen? Unsere Profis stehen sieben Tage die Woche telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Gerne kannst Du uns auch in einem unserer Büros besuchen.